財經焦點 8月份 5檔基金賺錢 19檔打敗大盤

引用文章來自 自由時報電子報 財經焦點 2007年09月04日
http://www.libertytimes.com.tw/2007/new/sep/4/today-e4-2.htm

五檔基金賺錢 19檔打敗大盤
記者李錦奇／台北報導

國內股票型基金8月份報酬出爐，受全球股災拖累，8月份只有五檔基金賺錢、19檔基金打敗同期大盤，平均報酬率為-7.31%，是今年表現最差的單月。

不過，投資人不必太氣餒，國內股票型基金靠著先前打的底子，累計今年1到8月平均報酬率仍高達29.52%，絕大多數基金，表現仍遠勝同期大盤漲幅的14.81%；累計今年1到8月獲利冠軍為統一大滿貫基金，報酬率高達54%，第二至五名依序為華頓典範科技基金報酬率49.67%、富鼎半導體基金48.35%、新光台灣富貴基金47.72%、新光國家建設基金47.7%，都為投資人賺進不少。

整體看來，前24名基金今年前八月報酬率都超過四成，前87名基金報酬率超過三成，目前為止，還是讓投資人荷包豐收。

回顧8月份台股，指數雖僅小幅下跌3.29%，但盤勢急漲急跌，還曾一度跌破8,000點，操作難度大增，同樣地，股票型基金表現也不好，絕大多數基金都回吐先前獲利。

8月份獲利冠軍為摩根富林明JF台灣基金，報酬率1.31%，摩根富林明投信投資組合經理何銘銓表示，8月份啟動CPPI機制（固定比例投資組合保險），即在股市高點利用期貨佈局、降低實際持股比例。此外，JF台灣基金以佈局大型權值股為主，股災期間難免也受波及，但權值股反彈速度也快，較具抗跌性。

進一步統計，中概股型基金8月平均-5.65%，比起科技類基金-7.58%、中小型基金-7.82%、特殊類基金-8.04%、店頭市場基金-10.61%，顯得相對抗跌。摩根富林明資產管理解釋，中小型基金、科技型基金波動本來就較高。

由於8月底，台股逐漸回穩，投資人信心也增強，國內股票型基金規模再度回升到4,804.38億元高檔水位，單月增加47.21億元，買氣依然不減。其中，新光投信8月份規模大增42.67億元，居同業之冠；建弘投信也因募集新基金，單月規模成長達41.32億元。